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又一批符合規范生產線公布,水泥行業龍頭受益

   時間:2018-01-05 09:09   閱讀量:28973次

根據水泥、平板玻璃、耐火材料等行業的相關行業規范條件和公告管理暫行辦法,工信部公告了一批符合水泥、平板玻璃、耐火材料行業規范條件生產線名單。

其中,《水泥行業規范條件(2015年本)》在涉及新增水泥熟料產能上,不再規定人均產能上限,而再次強調堅持“等量或減量置換”原則,且規定了新建項目必須兼顧協同處置和固體廢棄物。

2017年12月《水泥行業去產能行動計劃(2018~2020)》印發,旨在有效解決水泥行業產能嚴重過剩,企業數量過多,集中度不高,結構不合理和效益不穩等根本性的行業發展問題,行動計劃提出,三年壓減熟料產能39270萬噸。

2017年1-11月,全國累計水泥產量21.6億噸,同比下降0.2%。根據中央經濟工作會議表態,供給側改革和環保依然是2018年的主旋律;而需求端,一方面,政府一改“抑制房地產泡沫”的表述而轉為“差異化調控”,態度出現積極變化;另一方面,2018年580萬套的棚改計劃超市場預期,后續地產投資韌性有支持。

受益于供給側強勢,行業龍頭將在未來不斷好轉的行業格局中,進一步增強行業地位、提升市場份額、提升盈利能力。從中期角度看,行業龍頭具備較強的配置價值。推薦行業龍頭海螺水泥(600585.SH)、中南地區龍頭華新水泥(600801.SH)、西北地區龍頭祁連山(600720.SH),華北地區龍頭冀東水泥(000401.SZ)等。

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